Подросток по имени Караг выглядит как обычный мальчик, но за его яркими глазами скрывается невероятная тайна — он оборотень! Выросший в лесу в облике пумы, он теперь вынужден жить среди людей, скрывая свою истинную природу. Однако в школе-интернате для лесных детей Карагу предстоит научиться не только скрывать свою сущность, но и управлять своими кошачьими инстинктами.
Здесь, в стенах этой уникальной школы, он находит верных друзей — дерзкую рыжую белку Холли и застенчивого бизона Брэндона. Вместе они вскоре столкнутся с реальными угрозами: лесной мир полон тайных опасностей, а для Карага и его друзей предстоит противостояние с волками — жестокими хулиганами, которые не остановятся ни перед чем, чтобы поставить их на колени. Это история о том, как найти своё место в мире, полном опасностей и приключений.